Schutz und Wachstum.
Mit mehr Weitblick.
Als erfahrener Begleiter in der Veranlagung und Beratung von Vermögen privater und institutioneller Klienten, stehen wir unseren Kunden durch Seriosität, Ungebundenheit und konservativen Vermögensmanagement, frei und unvoreingenommen verlässlich zur Seite. Strategy & plan wurde partnerschaftlich gegründet und investiert weltweit mit dem Ziel durch erstklassiges Vermögensmanagement unseren Kunden zum Schutz und Wachstum ihrer Ersparnisse und ihres Vermögens zu verhelfen.
INVESTMENT PLANNING
Strategy & plan steht für unvoreingenommene Vermögensplanungen, Analysen und Kapitalmarktforschungen. Frei, ungebunden, und erfahren handeln wir einzig zum Wohl unserer Kunden.
INVESTMENT MANAGEMENT
Unser tiefes Verständnis der globalen Volkswirtschaften und Finanzmärkte bildet die Grundlage für erstklassiges Vermögens-management und unsere umfassende Palette an Vermögensdienstleistungen für unsere Klienten.
INVESTMENT CONSULTING
Strategy & plan verfügt über langjährige Erfahrung in der nachhaltigen, langfristigen Beratung von Familienvermögen, institutionellen und privaten Kunden.
Den Zielen unserer Anleger verpflichtet
Wir tun für unsere Kunden immer genau das, was wir tun würden, wenn wir in ihren Schuhen stecken würden. Wir betrachten dies als untrennbare Bestandteile eines erfolgreichen finanziellen Vermögensmanagements. Das ist unser Ziel: Unseren Kunden zu helfen, in allen Aspekten ihres finanziellen Lebens Erfolg zu haben und durch Preis- und Leistungsvergleiche Transparenz in Finanzdienstleistungen zu bringen. Dabei hilft uns, dass wir uns frei, selbstbestimmt und ungebunden an den Finanzmärkten bewegen können und völlig neutral im Sinne unserer Kunden vorgehen und langfristige nutzenbringende Investmentlösungen unvoreingenommen und objektiv bewerten.
News & Insights
Grundsätze für unterschiedliche wirtschaftliche Umfelder (All-Wetter)
Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe u.a.) sind in einer Weise zusammenzustellen,
sodass sie ausgewogen genug sind, um in jedem wirtschaftlichen Klima langfristig
gute Leistungen zu erzielen.
Grundsätze für unterschiedliche wirtschaftliche Umfelder (All-Wetter)
Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe u.a.) sind in einer Weise zusammenzustellen, sodass sie ausgewogen genug sind, um in jedem wirtschaftlichen Klima langfristig gute Leistungen zu erzielen.
Klare Grundsätze und Leitlinien
✓ Wir heben uns von anderen vor allem dadurch ab, da wir aufgrund unserer Erfordernisse immer treuhänderisch tätig werden müssen und im Gegensatz zu anderen keine versteckten Gebühren oder Provisionen von Dritten erhalten. Das heißt, dass unsere erfahrenen und akkreditierten Mitarbeiter aufgrund rechtlicher Erfordernisse immer im besten Interesse für Sie handeln müssen. Ohne Ausnahmen.
✓ Durch Honorarberatung können wir die erforderliche Objektivität walten lassen und ausschließlich im Interesse des Kunden tätig sein.
✓ Wir vermeiden zusätzliche Interessenskonflikte, da wir niemals eigene Anlageprodukte oder Fonds anbieten. Da wir über solche erst gar nicht verfügen, arbeiten wir stattdessen mit Ihnen zusammen, um ein Portfolio zu erstellen, welches Ihren Anforderungen entspricht.
✓ Wir verfolgen einen umfassenden Planungsansatz, der es uns erlaubt, ein Portfolio zu entwerfen, welches auf Ihre individuelle Finanzsituation abgestimmt ist. Anleger, die einem Plan folgen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Ziele zu erreichen als Anleger, die auf Emotionen reagieren oder aufgrund von Ereignissen häufige Änderungen vornehmen.
✓ Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Vermögensmanagement ist Strategy & plan auf dem neuesten Stand der Anlageforschung. Unser tiefes Verständnis der globalen Volkswirtschaften und Anlagemärkte liefert aussagekräftige Erkenntnisse, die Kunden beim Aufbau von Portfolios helfen, welche Vermögen schützen und zur kontinuierlichen Steigerung der Vermögenswerte in unterschiedlichen wirtschaftlichen Umfeldern beitragen.