INVESTMENT PLANNING
Strategy & plan steht für unvoreingenommene Vermögensplanungen, Analysen und Kapitalmarktforschungen. Frei, ungebunden, und erfahren handeln wir einzig zum Wohl unserer Kunden.
INVESTMENT MANAGEMENT
Unser tiefes Verständnis der globalen Volkswirtschaften und Finanzmärkte bildet die Grundlage für erstklassiges Vermögensmanagement und unsere umfassende Palette an Vermögensdienstleistungen für unsere Klienten.
INVESTMENT CONSULTING
Strategy & plan verfügt über langjährige Erfahrung, Kenntnisse und Expertise in der nachhaltigen,
langfristigen Beratung von Familienvermögen,
institutionellen und privaten Kunden.
Was Sie von uns erwarten können und unser Versprechen
Wir tun für unsere Kunden immer genau das, was wir tun würden, wenn wir in ihren Schuhen stecken würden. Das ist unser Ziel: Unseren Kunden zu helfen, in allen Aspekten ihres finanziellen Lebens Erfolg zu haben und durch Preis- und Leistungsvergleiche Transparenz in Finanzdienstleistungen zu bringen.
Seit 1997 haben wir unsere Erfahrung, Expertise und Kenntnisse auf dem österreichischen und internationalen Markt kontinuierlich erweitert
Erfolgreiche Partnerschaften mit unterschiedlichsten Finanzinstitutionen, um die besten Konditionen für unsere Kunden zu ermöglichen
Unser Team verfügt über eine solide Qualifikationen und Ausbildungen mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen, bildet sich laufend weiter und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im österreichischen Finanzsektor
Wir verfügen über keine eigenen Produkte, sodass wir Interessenkonflikte vermeiden und unvoreingenommen, frei und ungebunden für unsere Kunden handeln
Wir sitzen auf derselben Seite des Tisches mit unseren Kunden und können so die besten Anlagen für Sie auswählen
Dabei hilft uns, dass wir uns frei, selbstbestimmt und ungebunden bewegen können und völlig neutral im Sinne unserer Kunden vorgehen können
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Was zufriedene Kunden sagen
“Die benötigten Veranlagungen haben wir toll gelöst. Sehr professionell, unvoreingenommen und es wird stets auf die Bedürfnisse, Ziele und Wünsche geachtet. Das Team ist kompetent und sehr freundlich. Ich habe mir sehr wohlgefühlt und hatte ein gutes Gefühl. Vielen Dank für die tolle Erfahrung.”
Geprüfte Bewertung
“Sehr kompetente und freundliche Atmosphäre, exzellente Beratung vor und nach dem geplanten Vorhaben. Interessenkonflikte werden vermieden und man bekommt das beste Produkt in der jeweiligen Situation sowie die beste Lösung. Ich freue mich über das Ergebnis und kann das Unternehmen jedem weiterempfehlen.”
Geprüfte Bewertung
“Sowohl das Vorgespräch mit der Planung und Beratung als auch die laufende Betreuung sind absolut zufriedenstellend. Das Team geht so vor, als wären sie an meiner Stelle. Aufgrund der ungebundenen Preis- und Leistungsvergleiche und der Transparenz bin ich sehr zufrieden. Sehr empfehlenswert.”
Geprüfte Bewertung
Erstgespräch vereinbaren
Kontakt & unverbindliche Information
Erfahrungen lesen
Was Kunden sagen
Wie wir Sie unterstützen können
Beispiele und Referenzen
Vorteile und warum wir
Langjährige Erfahrung
Wir verfügen über Erfahrung von mehr als 25 Jahren im Bereich der Veranlagungen, Anlagemöglichkeiten, im Hinblick auf rechtliche Belange und Nachlasspläne.
Beste Konditionen und Angebote erhalten
Wir sind unvoreingenommen, frei und ungebunden, und ohne die Zugehörigkeit zu Banken, Versicherungen, Fondshäusern, Finanzdienstleistern oder anderen Maklern. Dies ermöglicht uns besonders gute Konditionen für unsere Kunden zu erhalten.
Ersparnis von Zeit
Wir sind in der Lage Finanzierungsplanung, Versicherungen, Nachlassplanung, Vermögensveranlagung und Risikomanagement unter einem Dach zu erbringen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für unsere Kunden zu finden und ihnen eine umfassende Beratung zu bieten.
Expertise und Vertrauen
Unser Team verfügt über eine solide kaufmännische Ausbildung mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen, und besteht aus Betriebswirten und Juristen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für jede Lebenssituation unserer Kunden zu finden.
Ungebunden
Mit unserer breiten Palette an Anlagenmöglichkeiten und Leistungen, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die optimal auf Ihre finanziellen Ziele und Ihren individuellen Bedürfnissen abgestimmt sind.
Keine Interessenkonflikte
Die Gesamtgebühren sind niedriger und wir verfügen über keine eigenen Investmentfonds, Versicherungen oder anderen Finanzprodukte, sodass erhebliche Interessenkonflikte vermieden werden.
Klare Grundsätze und Leitlinien
✓ Wir heben uns von anderen vor allem dadurch ab, da wir aufgrund unserer Erfordernisse immer treuhänderisch tätig werden müssen und im Gegensatz zu anderen keine versteckten Gebühren oder Provisionen von Dritten erhalten. Das heißt, dass unsere erfahrenen und akkreditierten Mitarbeiter aufgrund rechtlicher Erfordernisse immer im besten Interesse für Sie handeln müssen. Ohne Ausnahmen.
✓ Durch Honorarberatung können wir die erforderliche Objektivität walten lassen und ausschließlich im Interesse des Kunden tätig sein.
✓ Wir vermeiden zusätzliche Interessenskonflikte, da wir niemals eigene Anlageprodukte anbieten. Da wir über solche erst gar nicht verfügen, arbeiten wir stattdessen mit Ihnen zusammen, um ein Portfolio zu erstellen, welches Ihren Anforderungen entspricht.
✓ Wir verfolgen einen umfassenden Planungsansatz, der es uns erlaubt, ein Portfolio und Vermögen so zu entwerfen, welches auf Ihre individuelle Finanzsituation abgestimmt ist. Anleger, die einem Plan folgen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Ziele zu erreichen als Anleger, die auf Emotionen reagieren oder aufgrund von Ereignissen häufige Änderungen vornehmen.
✓ Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Vermögensmanagement ist Strategy & plan auf dem neuesten Stand der Anlageforschung. Unser tiefes Verständnis der globalen Volkswirtschaften und Anlagemärkte liefert aussagekräftige Erkenntnisse, die Kunden beim Aufbau von Portfolios und Vermögen helfen, welche Kapital schützen und zur kontinuierlichen Steigerung der Vermögenswerte beitragen.