Home2024-11-27T16:10:01+00:00

Schutz und Wachstum.
Mit mehr Weitblick.

Als erfahrener Begleiter in der Veranlagung und Beratung von Vermögen privater und institutioneller Klienten, stehen wir unseren Kunden durch Seriosität, Ungebundenheit und konservativen Vermögensmanagement, frei und unvoreingenommen verlässlich zur Seite. Strategy & plan wurde partnerschaftlich gegründet und investiert weltweit mit dem Ziel durch erstklassiges Vermögensmanagement unseren Kunden zum Schutz und Wachstum ihrer Ersparnisse und ihres Vermögens zu verhelfen.

INVESTMENT PLANNING

Strategy & plan steht für unvoreingenommene Vermögensplanungen, Analysen und Kapitalmarktforschungen. Frei, ungebunden, und erfahren handeln wir einzig zum Wohl unserer Kunden.

INVESTMENT MANAGEMENT

Unser tiefes Verständnis der globalen Volkswirtschaften und Finanzmärkte bildet die Grundlage für erstklassiges Vermögensmanagement und unsere umfassende Palette an Vermögensdienstleistungen für unsere Klienten.

INVESTMENT CONSULTING

Strategy & plan verfügt über langjährige Erfahrung, Kenntnisse und Expertise in der nachhaltigen,
langfristigen Beratung von Familienvermögen,
institutionellen und privaten Kunden.

Was Sie von uns erwarten können und unser Versprechen

Wir tun für unsere Kunden immer genau das, was wir tun würden, wenn wir in ihren Schuhen stecken würden. Das ist unser Ziel: Unseren Kunden zu helfen, in allen Aspekten ihres finanziellen Lebens Erfolg zu haben und durch Preis- und Leistungsvergleiche Transparenz in Finanzdienstleistungen zu bringen.

Seit 1997 haben wir unsere Erfahrung, Expertise und Kenntnisse auf dem österreichischen und internationalen Markt kontinuierlich erweitert

Erfolgreiche Partnerschaften mit unterschiedlichsten Finanzinstitutionen, um die besten Konditionen für unsere Kunden zu ermöglichen

Unser Team verfügt über eine solide Qualifikationen und Ausbildungen mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen, bildet sich laufend weiter und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im österreichischen Finanzsektor

Wir verfügen über keine eigenen Produkte, sodass wir Interessenkonflikte vermeiden und unvoreingenommen, frei und ungebunden für unsere Kunden handeln

Wir sitzen auf derselben Seite des Tisches mit unseren Kunden und können so die besten Anlagen für Sie auswählen

Dabei hilft uns, dass wir uns frei, selbstbestimmt und ungebunden bewegen können und völlig neutral im Sinne unserer Kunden vorgehen können

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Wie das eigene Vermögen sinnvoll anlegen?

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Höhere Einkünfte im Ruhestand und früher in Pension

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FAQ – Häufig gestellte Fragen

Für unsere Leistungen verrechnen wir keine Provisionen und Abschlusskosten. Unsere Beratungsleistungen werden durch vereinbarte Honorare mit Finanzinstitutionen oder Partnerunternehmen beglichen, bei welchem ein Abschluss erfolgt.

Wir verfügen über keine eigenen Produkte und haben keine Rahmenverträge mit Produktanbietern, sodass wir Interessenkonflikte vermeiden und unvoreingenommen, frei und ungebunden für unsere Kunden handeln. So stellen wir sich, dass wir auf derselben Seite des Tisches mit unseren Kunden sitzen und können die besten Produkte und Veranlagungen für Sie auswählen.

Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung auf den nationalen österreichischen und internationalen Finanzsektor. Wir verfügen über Fachwissen mit laufenden Weiterbildungen. Unser Team verfügt über Qualifikationen und Ausbildungen mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen und hilft Ihnen gerne bei allen Ihren Fragen.

Wir sind produkt- und anbieterunabhängig. Kommt ein Abschluss zu Stande, stellen wir beste Konditionen, Transparenz und Vergleichbarkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns. Kein Anbieter oder Angebot wird bevorzugt. Ihr Bedarf steht immer im Vordergrund.

In Ländern wie der Schweiz und im angloamerikanischen Raum ist die Zusammenarbeit mit einem Berater oder Family Office seit vielen Jahren eine gängige Praxis, welche die Arbeit von Anwälten und Steuerberatern sinnvoll ergänzt.
Die steigende Komplexität und Dynamik der Finanzmärkte, die Verbreitung neuer Anlageprodukte, Investitionsmöglichkeiten wie Kryptowährungen und illiquide Vermögenswerte sowie zunehmende Haftungsfragen haben die Vermögensverwaltung tiefgreifend verändert und machen eine professionelle Beratung unabdingbar.

Bei der Auswahl eines Beraters spielen Faktoren wie umfassende Erfahrung mit vergleichbaren Vermögensstrukturen sowie fundierte Kenntnisse des (inter-)nationalen Finanzmarktes eine zentrale Rolle. Ebenso wichtig ist eine unvoreingenommene und bankenunabhängige Infrastruktur und ein qualifiziertes Team im Hintergrund.
Vertrauen, das auf langjähriger Reputation, höchster Integrität und einer soliden Unternehmensbasis ruht sind dabei wesentliche Eckpfeiler.

Besonders wertvoll ist die Erfahrung durch verschiedene Marktzyklen, einschließlich Krisenzeiten. Solche praktischen Einsichten fließen direkt in die Beratung ein und bieten in jeder Phase der Zusammenarbeit spürbare Vorteile.
Unsere unabhängigen Systeme ermöglichen die Analyse von Statistiken und (Bank-) Daten, wodurch wir eine objektive Bewertung und Risikoeinschätzung sicherstellen können.

Ein kompetentes und engagiertes Team steht stets im Hintergrund bereit, das sich intensiv um Ihr Vermögen kümmert und Ihnen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Verfügung steht. Bei der Wahl eines Beraters, der Ihre Anlageentscheidungen begleitet, sollten Sie besondere Vorsicht walten lassen.
Seien Sie wachsam gegenüber Anbietern, die unrealistisch hohe Gewinne versprechen. Überprüfen Sie solche Offerten kritisch, insbesondere in Bezug auf mögliche Risiken. Eine gründliche Vorab-Recherche kann helfen, spätere Enttäuschungen zu vermeiden.

Die Zusammenarbeit beginnt mit einem persönlichen Gespräch, in dem wir Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele ausführlich erörtern. Dabei steht Ihnen von Anfang an ein fester Ansprechpartner zur Verfügung, der sich intensiv mit Ihren Anliegen auseinandersetzt und für Sie jederzeit erreichbar ist.

Im nächsten Schritt führen wir eine gründliche Analyse Ihrer Anforderungen durch, um maßgeschneiderte Lösungsansätze zu entwickeln. Nach gemeinsamer Abstimmung und der Wahl einer passenden Strategie setzen wir diese konsequent um und überwachen fortlaufend die Ergebnisse. Regelmäßige Updates geben Ihnen Einblick in die Fortschritte, und bei Bedarf nehmen wir Anpassungen an der Strategie vor, um auf veränderte Rahmenbedingungen einzugehen.

Sollten sich die Marktverhältnisse verändern und Auswirkungen auf Ihre Strategie haben, werden wir umgehend alternative Ansätze mit Ihnen besprechen.

Unser herausragendes Merkmal ist, dass wir frei, selbstbestimmt und ungebunden agieren: Wir arbeiten ausschließlich im Interesse unserer Kunden und werden ausschließlich von ihnen vergütet. Anders als viele Marktteilnehmer verfolgen wir keine Provisionsmodelle durch den Verkauf von Produkten oder andere indirekte Einkommensquellen. Stattdessen stehen Ihre Interessen und Ziele bei uns im Mittelpunkt.

Unsere Beratung ist vollständig auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet, was eine klare Interessensharmonie mit all unseren Kunden sicherstellt.

Als ungebundene und unvoreingenommene Berater verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der alle relevanten Aspekte einer professionellen Anlagestrategie berücksichtigt.

Besonderen Wert legen wir dabei auf:
Frei- und Ungebundenheit: Wir agieren frei von Interessenkonflikten und fokussieren uns ausschließlich auf die Verwirklichung Ihrer finanziellen Ziele.
Individuelle Strategie: Wir konzipieren und betreuen eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die präzise auf Ihr Risikoprofil und Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Vollständige Transparenz: Durch ein konsolidiertes und detailliertes Berichtswesen verschaffen wir Ihnen jederzeit einen umfassenden Überblick über Ihr gesamtes Vermögensportfolio.

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Was zufriedene Kunden sagen

“Die benötigten Veranlagungen haben wir toll gelöst. Sehr professionell, unvoreingenommen und es wird stets auf die Bedürfnisse, Ziele und Wünsche geachtet. Das Team ist kompetent und sehr freundlich. Ich habe mir sehr wohlgefühlt und hatte ein gutes Gefühl. Vielen Dank für die tolle Erfahrung.”

Mag. Wolfgang Radics,
  • Geprüfte Bewertung

“Sehr kompetente und freundliche Atmosphäre, exzellente Beratung vor und nach dem geplanten Vorhaben. Interessenkonflikte werden vermieden und man bekommt das beste Produkt in der jeweiligen Situation sowie die beste Lösung. Ich freue mich über das Ergebnis und kann das Unternehmen jedem weiterempfehlen.”

Dr. Antonia Kristic,
  • Geprüfte Bewertung

“Sowohl das Vorgespräch mit der Planung und Beratung als auch die laufende Betreuung sind absolut zufriedenstellend. Das Team geht so vor, als wären sie an meiner Stelle. Aufgrund der ungebundenen Preis- und Leistungsvergleiche und der Transparenz bin ich sehr zufrieden. Sehr empfehlenswert.”

Karl Ringer,
  • Geprüfte Bewertung

  • Erstgespräch vereinbaren

    Kontakt & unverbindliche Information

  • Erfahrungen lesen

    Was Kunden sagen

Wie wir Sie unterstützen können

Beispiele und Referenzen

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Problemstellung

Ich möchte mein Kapital gewinnbringend anlegen und suche hierfür einen unabhängigen Partner, der mich bei der Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie unterstützt. Dieser Partner soll darüber hinaus die Verantwortung für die Umsetzung der Strategie, die Auswahl geeigneter Anlageklassen und mitunter Manager, das Reporting und das Controlling übernehmen.


Lösung

Als unabhängiger Partner entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Anlagestrategie, die Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigt. Dabei helfen wir Ihnen, die passenden Partner, Produkte und Vermögensverwalter zu finden. Auf Wunsch führen wir eine umfassende Analyse Ihres bestehenden Portfolios durch, um Optimierungspotenziale aufzudecken. Unsere unabhängige Beratung bietet Ihnen eine transparente Entscheidungsgrundlage und ermöglicht eine nachhaltige, effiziente Kapitalanlage am Finanzmarkt. Sie erhalten regelmäßige Berichte, die Ihnen kontinuierliche Transparenz und Kontrolle über Ihr Vermögen gewährleisten.

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Problemstellung

Für meine Kapitalanlage habe ich ein Angebot erhalten und möchte wissen, ob dieses seriös und vertrauenswürdig ist.


Lösung

Dank unserer langjährigen Marktpräsenz verfügen wir über ein umfassendes Verständnis der auf dem Markt erhältlichen Produkte und pflegen enge Beziehungen zu globalen Anbietern. Diese Expertise ermöglicht es uns, die Vertrauenswürdigkeit und Qualität des Angebots fundiert zu beurteilen.

Unser Ansatz umfasst eine detaillierte Analyse der vorgeschlagenen Investitionsstrategie, wobei wir sowohl die direkten als auch die indirekten Risiken gründlich prüfen. Zusätzlich bewerten wir die Realisierbarkeit der versprochenen Renditeziele und setzen diese in Relation zu marktüblichen Erträgen in vergleichbaren Anlageklassen. Unser Ziel ist es, Ihnen eine objektive und transparente Einschätzung zu bieten, damit Sie eine fundierte Investitionsentscheidung treffen können und unangenehme Überraschungen vermeiden.

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Problemstellung

Mit meiner Aufgabe als Vorstand strebe ich volle Transparenz über die Vermögensveranlagung an, insbesondere in Bezug auf Kosten, potenzielle versteckte Risiken und die Wertentwicklung des Portfolios.

Lösung

Mit mehreren Jahrzehnten an Erfahrung unterstützen wir unsere Kunden mit einer umfassenden und unabhängigen Analyse ihrer Vermögensveranlagung. Dabei untersuchen wir die bestehenden Strukturen auf Aktualität, Effizienz und eine ausgewogene Risikoverteilung. Unsere Prüfung umfasst, ob die aktuelle Anlagestrategie den definierten Zielen entspricht und ob die Vermögensstruktur sowohl modernsten Standards als auch den Anforderungen der Governance gerecht wird. Durch eine detaillierte Analyse identifizieren wir potenzielle Schwachstellen und entwickeln gezielte Optimierungsvorschläge. Unser Ziel ist es, Ihre Vermögensstruktur so zu verbessern, dass Haftungsrisiken minimiert und Ihre Position als Vorstand gestärkt wird. So erhalten Sie eine belastbare Grundlage für fundierte Entscheidungen und können Ihre Verantwortung mit Vertrauen und Sicherheit wahrnehmen.

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Vorteile und warum wir

Langjährige Erfahrung

Wir verfügen über Erfahrung von mehr als 25 Jahren im Bereich der Veranlagungen, Anlagemöglichkeiten, im Hinblick auf rechtliche Belange und Nachlasspläne.

Beste Konditionen und Angebote erhalten

Wir sind unvoreingenommen, frei und ungebunden, und ohne die Zugehörigkeit zu Banken, Versicherungen, Fondshäusern, Finanzdienstleistern oder anderen Maklern. Dies ermöglicht uns besonders gute Konditionen für unsere Kunden zu erhalten.

Ersparnis von Zeit

Wir sind in der Lage Finanzierungsplanung, Versicherungen, Nachlassplanung, Vermögensveranlagung und Risikomanagement unter einem Dach zu erbringen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für unsere Kunden zu finden und ihnen eine umfassende Beratung zu bieten.

Expertise und Vertrauen

Unser Team verfügt über eine solide kaufmännische Ausbildung mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen, und besteht aus Betriebswirten und Juristen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für jede Lebenssituation unserer Kunden zu finden.

Ungebunden

Mit unserer breiten Palette an Anlagenmöglichkeiten und Leistungen, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die optimal auf Ihre finanziellen Ziele und Ihren individuellen Bedürfnissen abgestimmt sind.

Keine Interessenkonflikte

Die Gesamtgebühren sind niedriger und wir verfügen über keine eigenen Investmentfonds, Versicherungen oder anderen Finanzprodukte, sodass erhebliche Interessenkonflikte vermieden werden.

Klare Grundsätze und Leitlinien

✓ Wir heben uns von anderen vor allem dadurch ab, da wir aufgrund unserer Erfordernisse immer treuhänderisch tätig werden müssen und im Gegensatz zu anderen keine versteckten Gebühren oder Provisionen von Dritten erhalten. Das heißt, dass unsere erfahrenen und akkreditierten Mitarbeiter aufgrund rechtlicher Erfordernisse immer im besten Interesse für Sie handeln müssen. Ohne Ausnahmen.
✓ Durch Honorarberatung können wir die erforderliche Objektivität walten lassen und ausschließlich im Interesse des Kunden tätig sein.
✓ Wir vermeiden zusätzliche Interessenskonflikte, da wir niemals eigene Anlageprodukte anbieten. Da wir über solche erst gar nicht verfügen, arbeiten wir stattdessen mit Ihnen zusammen, um ein Portfolio zu erstellen, welches Ihren Anforderungen entspricht.
✓ Wir verfolgen einen umfassenden Planungsansatz, der es uns erlaubt, ein Portfolio und Vermögen so zu entwerfen, welches auf Ihre individuelle Finanzsituation abgestimmt ist. Anleger, die einem Plan folgen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Ziele zu erreichen als Anleger, die auf Emotionen reagieren oder aufgrund von Ereignissen häufige Änderungen vornehmen.
✓ Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Vermögensmanagement ist Strategy & plan auf dem neuesten Stand der Anlageforschung. Unser tiefes Verständnis der globalen Volkswirtschaften und Anlagemärkte liefert aussagekräftige Erkenntnisse, die Kunden beim Aufbau von Portfolios und Vermögen helfen, welche Kapital schützen und zur kontinuierlichen Steigerung der Vermögenswerte beitragen.