Home2024-05-27T22:23:31+00:00

Schutz und Wachstum.
Mit mehr Weitblick.

Als erfahrener Begleiter in der Veranlagung und Beratung von Vermögen privater und institutioneller Klienten, stehen wir unseren Kunden durch Seriosität, Ungebundenheit und konservativen Vermögensmanagement, frei und unvoreingenommen verlässlich zur Seite. Strategy & plan wurde partnerschaftlich gegründet und investiert weltweit mit dem Ziel durch erstklassiges Vermögensmanagement unseren Kunden zum Schutz und Wachstum ihrer Ersparnisse und ihres Vermögens zu verhelfen.

INVESTMENT PLANNING

Strategy & plan steht für unvoreingenommene Vermögensplanungen, Analysen und Kapitalmarktforschungen. Frei, ungebunden, und erfahren handeln wir einzig zum Wohl unserer Kunden.

INVESTMENT MANAGEMENT

Unser tiefes Verständnis der globalen Volkswirtschaften und Finanzmärkte bildet die Grundlage für erstklassiges Vermögens-management und unsere umfassende Palette an Vermögensdienstleistungen für unsere Klienten.

INVESTMENT CONSULTING

Strategy & plan verfügt über langjährige Erfahrung, Kenntnisse und Expertise in der nachhaltigen,
langfristigen Beratung von Familienvermögen,
institutionellen und privaten Kunden.

Was Sie von uns erwarten können und unser Versprechen

Wir tun für unsere Kunden immer genau das, was wir tun würden, wenn wir in ihren Schuhen stecken würden. Das ist unser Ziel: Unseren Kunden zu helfen, in allen Aspekten ihres finanziellen Lebens Erfolg zu haben und durch Preis- und Leistungsvergleiche Transparenz in Finanzdienstleistungen zu bringen.

Seit 1997 haben wir unsere Erfahrung, Expertise und Kenntnisse auf dem österreichischen und internationalen Markt kontinuierlich erweitert

Erfolgreiche Partnerschaften mit unterschiedlichsten Finanzinstitutionen, um die besten Konditionen für unsere Kunden zu ermöglichen

Unser Team verfügt über eine solide Qualifikationen und Ausbildungen mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen, bildet sich laufend weiter und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im österreichischen Finanzsektor

Wir verfügen über keine eigenen Produkte, sodass wir Interessenkonflikte vermeiden und unvoreingenommen, frei und ungebunden für unsere Kunden handeln

Wir sitzen auf derselben Seite des Tisches mit unseren Kunden und können so die besten Anlagen für Sie auswählen

Dabei hilft uns, dass wir uns frei, selbstbestimmt und ungebunden bewegen können und völlig neutral im Sinne unserer Kunden vorgehen können

KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH ANFRAGEN

Vorteile und warum wir

Langjährige Erfahrung

Wir verfügen über Erfahrung von mehr als 25 Jahren im Bereich der Veranlagungen, Anlagemöglichkeiten, im Hinblick auf rechtliche Belange und Nachlasspläne.

Beste Konditionen und Angebote erhalten

Wir sind unvoreingenommen, frei und ungebunden, und ohne die Zugehörigkeit zu Banken, Versicherungen, Fondshäusern, Finanzdienstleistern oder and- eren Maklern. Dies ermöglicht uns besonders gute Kondi- tionen für unsere Kunden zu erhalten.

Ersparnis von Zeit

Wir sind in der Lage Finanz- ierungsplanung, Versicher- ungen, Nachlassplanung, Ver- mögensveranlagung und Risiko- management unter einem Dach zu erbringen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für unsere Kun- den zu finden und ihnen eine umfassende Beratung zu bieten.

Expertise und Vertrauen

Unser Team verfügt über eine solide kaufmännische Ausbil- dung mit Abschlüssen in Wirt- schaft, Finanzen, Rechtsab- schlüssen, und besteht aus Betriebswirten und Juristen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für jede Lebenssituation unserer Kunden zu finden.

Ungebunden

Mit unserer breiten Palette an Anlagenmöglichkeiten und Leistungen, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die optimal auf Ihre finanziellen Ziele und Ihren individuellen Bedürfnissen abgestimmt sind.

Keine Interessenkonflikte

Die Gesamtgebühren sind niedriger und wir verfügen über keine eigenen Investmentfonds, Versicherungen oder anderen Finanzprodukte, sodass erhebliche Interessenkonflikte vermieden werden.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Für unsere Leistungen verrechnen wir keine Provisionen und Abschlusskosten. Unsere Beratungsleistungen werden durch vereinbarte Honorare mit Finanzinstitutionen oder Partnerunternehmen beglichen, bei welchem ein Abschluss erfolgt.

Wir verfügen über keine eigenen Produkte und haben keine Rahmenverträge mit Produktanbietern, sodass wir Interessenkonflikte vermeiden und unvoreingenommen, frei und ungebunden für unsere Kunden handeln. So stellen wir sich, dass wir auf derselben Seite des Tisches mit unseren Kunden sitzen und können die besten Produkte und Veranlagungen für Sie auswählen.

Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung auf den nationalen österreichischen und internationalen Finanzsektor. Wir verfügen über Fachwissen mit laufenden Weiterbildungen. Unser Team verfügt über Qualifikationen und Ausbildungen mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen und hilft Ihnen gerne bei allen Ihren Fragen.

Wir sind produkt- und anbieterunabhängig. Kommt ein Abschluss zu Stande, stellen wir beste Konditionen, Transparenz und Vergleichbarkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns. Kein Anbieter oder Angebot wird bevorzugt. Ihr Bedarf steht immer im Vordergrund.

Kostenlos anfragen und Termin vereinbaren

Was zufriedene Kunden sagen

“Die benötigten Veranlagungen haben wir toll gelöst. Sehr professionell, unvoreingenommen und es wird stets auf die Bedürfnisse, Ziele und Wünsche geachtet. Das Team ist kompetent und sehr freundlich. Ich habe mir sehr wohlgefühlt und hatte ein gutes Gefühl. Vielen Dank für die tolle Erfahrung.”

Mag. Wolfgang Radics,
  • Geprüfte Bewertung

“Sehr kompetente und freundliche Atmosphäre, exzellente Beratung vor und nach dem geplanten Vorhaben. Interessenkonflikte werden vermieden und man bekommt das beste Produkt in der jeweiligen Situation sowie die beste Lösung. Ich freue mich über das Ergebnis und kann das Unternehmen jedem weiterempfehlen.”

Dr. Antonia Kristic,
  • Geprüfte Bewertung

“Sowohl das Vorgespräch mit der Planung und Beratung als auch die laufende Betreuung sind absolut zufriedenstellend. Das Team geht so vor, als wären sie an meiner Stelle. Aufgrund der ungebundenen Preis- und Leistungsvergleiche und der Transparenz bin ich sehr zufrieden. Sehr empfehlenswert.”

Karl Ringer,
  • Geprüfte Bewertung

  • Erstgespräch vereinbaren

    Kontakt & unverbindliche Information

  • Erfahrungen lesen

    Was Kunden sagen

Klare Grundsätze und Leitlinien

✓ Wir heben uns von anderen vor allem dadurch ab, da wir aufgrund unserer Erfordernisse immer treuhänderisch tätig werden müssen und im Gegensatz zu anderen keine versteckten Gebühren oder Provisionen von Dritten erhalten. Das heißt, dass unsere erfahrenen und akkreditierten Mitarbeiter aufgrund rechtlicher Erfordernisse immer im besten Interesse für Sie handeln müssen. Ohne Ausnahmen.
✓ Durch Honorarberatung können wir die erforderliche Objektivität walten lassen und ausschließlich im Interesse des Kunden tätig sein.
✓ Wir vermeiden zusätzliche Interessenskonflikte, da wir niemals eigene Anlageprodukte oder Fonds anbieten. Da wir über solche erst gar nicht verfügen, arbeiten wir stattdessen mit Ihnen zusammen, um ein Portfolio zu erstellen, welches Ihren Anforderungen entspricht.
✓ Wir verfolgen einen umfassenden Planungsansatz, der es uns erlaubt, ein Portfolio und Vermögen so zu entwerfen, welches auf Ihre individuelle Finanzsituation abgestimmt ist. Anleger, die einem Plan folgen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Ziele zu erreichen als Anleger, die auf Emotionen reagieren oder aufgrund von Ereignissen häufige Änderungen vornehmen.
✓ Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Vermögensmanagement ist Strategy & plan auf dem neuesten Stand der Anlageforschung. Unser tiefes Verständnis der globalen Volkswirtschaften und Anlagemärkte liefert aussagekräftige Erkenntnisse, die Kunden beim Aufbau von Portfolios und Vermögen helfen, welche Kapital schützen und zur kontinuierlichen Steigerung der Vermögenswerte beitragen.