Ein klügerer Ansatz für die Planung Ihrer finanziellen Zukunft

Strategy & plan verfügt über langjährige Erfahrung und steht Kunden durch Seriosität, konservativen Vermögensmanagement, frei und ungebunden, ohne die Zugehörigkeit zu Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistern verlässlich zur Seite. Wir sind einzig dem Wohl unserer Kunden verpflichtet. Aus diesem Grund arbeiten wir vollständig ohne verpflichtende Bindung an Produktpartner – die Wahl unserer Investments fällt auf Basis von unvoreingenommenen Bewertungen. Strategy & plan kann sich selbstbestimmt und unbeeinflusst an den Märkten bewegen, Investitionsmöglichkeiten objektiv bewerten und vollständig neutral für die Klienten vorgehen. So können besserer Leistungen, aufgrund der Selektion der besten Anlageklassen, erzielt werden.
Unser Unternehmen verfügt über langjährige, profunde Erfahrung und bietet unseren Kunden individuelle, strategisch durchdachte und pragmatische Komplettlösungen. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der langfristigen und nachhaltigen Betreuung von privaten und institutionellen Vermögenswerten. Unser Ziel ist durch erstklassiges Vermögensmanagement unseren Kunden zum Schutz und Wachstum ihrer Vermögenswerte und Ersparnisse zu verhelfen.

Unsere Vorgehensweise

In der Regel gehen wir mit unseren Kunden drei Schritte, um sie an ihre Ziele heranzuführen. Dies beinhaltete die Finanzplanung, Abstimmung und Erklärung der Anlagepolitik und der Zielsetzungen, und die Aufteilung/ Zusammenstellung der Vermögenswerte auf die Anlageklassen (Portfolioallokation).

Da wir wissen, dass die Veranlagung Ihrer Vermögenswerte und die Zusammensetzung von Anlageklassen (Gestaltung eines Portfolios) viele Faktoren einschließt, erarbeiten wir die erforderlichen Informationen für die Auswahl der Veranlagungsformen und Vermögensklassen, welche es zu berücksichtigen gilt. Nur so ist sichergestellt, dass Sie Ihre Zielsetzungen erreichen. So kann auf etwaige Änderungen Ihres Umfelds, Ihrer Lebenssituation und auf Veränderungen von individuellen Umständen von Einkunftsquellen, steuerliche Aspekte, Familienzusammensetzung, Unternehmen, Stiftungen, Nachlässe und sonstige Einkommen entsprechend agiert und reagiert werden.

Die Zusammenarbeit mit uns

Unsere Zusammenarbeit ist eher die einer herzlichen Partnerschaft als eine kalte Kunden-Berater Beziehung. Wir nehmen uns die Zeit, welche erforderlich ist, um Sie, Ihre Pläne und Ihre Ziele gut genug zu kennen, um auf dies Weise Ihre finanziellen Zielsetzungen zu erreichen. Alles was wir tun basiert auf Ihren Plänen und Bedürfnissen. Wollen Sie in jeglichen Entscheidungen eingebunden sein oder sollen wir uns um alles kümmern oder Sie regelmäßig über Neuerungen informieren? Oder haben bevorzugen Sie Lösungen zwischen diesen Varianten? Wir arbeiten so, wie es für Sie am angenehmsten ist. Unabhängig davon, ob Ihre Anforderungen groß oder klein sind, verfügt Strategy & plan über die internen Ressourcen, um Ihnen den umfassendsten Ansatz für die Verwaltung Ihres Finanzplans zu bieten. Unsere Flexibilität und Aufmerksamkeit für persönliche Details unterscheidet uns von anderen Unternehmen.