Vermögensberatung Salzburg

Sie suchen eine Vermögensberatung in Salzburg, die Sie dabei unterstützt, Ihren gewohnten Lebensstandard im Ruhestand beizubehalten? Oder die Ihnen hilft, genug Kapital für den Kauf eines Hauses, Eigenheims oder einer Wohnung anzusparen?

Wir unterstützen Sie dabei, Vermögenswerte zu planen, zu schützen und zu bewahren.

  • Unvoreingenommene und freie Anlagestrategien
  • Kostengünstig, geringere Gesamtgebühren, laufendes und transparentes Reporting
  • Erzielung besserer und steuereffizienter Leistungen
  • Wir stimmen Ihre Anlagen und Investments (Fonds, ETFs oder Immobilien) auf Ihr Risikoprofil und Ihre Risikobereitschaft ab
  • Umfassender Überblick und umfangreiche Vergleichbarkeit, da ein Ansprechpartner für alle angebotenen Finanzprodukte (Veranlagungen, Versicherungen, Finanzierungen)
  • Frei, selbstbestimmt und ungebunden
KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH ANFRAGEN

Maßgeschneiderte Finanzpläne, die speziell für Sie entwickelt wurden

Ein Finanzplan ist die Grundlage für den finanziellen Erfolg ist. Deshalb nimmt sich Ihr engagiertes Team Zeit, Sie, Ihre Familie und Ihre Ziele kennenzulernen, bevor es Ihren umfassenden Plan erstellt. So ist sichergestellt, dass Ihre Vorgaben erfüllt und Ziele erreicht werden.

Machen Sie Ihr Leben einfacher

Das Leben kann einen in viele verschiedene Richtungen führen und es ist nicht immer einfach, Zeit für die Planung der Zukunft zu finden. Deshalb macht unser erfahrenes Team von Fachleuten den Finanzplanungsprozess so einfach und reibungslos wie möglich. Wir übernehmen die schwere Arbeit, damit Sie das Leben genießen können, sowohl heute als auch in der Zukunft. Sobald Ihr Plan fertig ist, überwachen wir ihn kontinuierlich und passen ihn bei Bedarf an, um mit Ihrem sich ständig weiterentwickelnden Leben und Ihren Zielen Schritt zu halten.

Vorteile der Vermögensberatung und Finanzplanung

Unser Ansatz ermöglicht Ihnen nicht nur eine umfassende Beratung, die in Ihrem besten Interesse ist, sondern ermöglicht Ihnen auch:

  • Treffen Sie während Ihres gesamten Finanzlebens bessere und fundiertere Entscheidungen, die Ihren Zielen entsprechen
  • Wir helfen dabei, mehr von Ihrem Vermögen zu behalten, indem Sie die Steuern minimieren
  • Wir unterstützen dabei, Risiken zu erkennen und zu vermeiden, die Ihr Vermögen untergraben könnten
  • Sparen und investieren Sie angemessen, um Ihre Ziele zu erreichen und profitieren Sie davon
  • Bewerten Sie Ihre Fortschritte regelmäßig

Vermögensberatung in Salzburg
In Salzburg, ein Bundesland im Nordwesten Österreichs mit einer Fläche von 7.156 Quadratkilometern, erlebt die Vermögensberatungsbranche eine kontinuierliche Steigerung ihrer Bedeutung und Einflussnahme auf das finanzielle Wohlbefinden der Einwohner. Salzburg verzeichnet ein stetiges Wachstum des privaten Vermögens. Wir möchten für unsere Kunden dort sein, wo sie uns brauchen. Ein erfahrener Ansprechpartner im Finanzbereich für Geldanlage, Altersvorsorge, Finanzierung und Versicherungen soll unser Beitrag zur Vermögensberatung in Salzburg sein. Es ist wichtig, einen vertrauenswürdigen und erfahrenen Vermögensberater zu wählen, der Ihre finanziellen Ziele und Bedürfnisse versteht.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Welche Kosten entstehen für den Kunden bei einer Beratung durch uns?

Für unsere Leistungen verrechnen wir keine Provisionen und Abschlusskosten. Unsere Beratungsleistungen werden durch vereinbarte Honorare mit Finanzinstitutionen oder Partnerunternehmen beglichen, bei welchem ein Abschluss erfolgt.

Wir verfügen über keine eigenen Produkte und haben keine Rahmenverträge mit Produktanbietern, sodass wir Interessenkonflikte vermeiden und unvoreingenommen, frei und ungebunden für unsere Kunden handeln. So stellen wir sich, dass wir auf derselben Seite des Tisches mit unseren Kunden sitzen und können die besten Produkte und Veranlagungen für Sie auswählen.

Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung auf den nationalen österreichischen und internationalen Finanzsektor. Wir verfügen über Fachwissen mit laufenden Weiterbildungen. Unser Team verfügt über Qualifikationen und Ausbildungen mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen und hilft Ihnen gerne bei allen Ihren Fragen.

Wir sind produkt- und anbieterunabhängig. Kommt ein Abschluss zu Stande, stellen wir beste Konditionen, Transparenz und Vergleichbarkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns. Kein Anbieter oder Angebot wird bevorzugt. Ihr Bedarf steht immer im Vordergrund.

Der Preis von höheren Renditen ist mit entsprechend höheren Schwankungsbreiten verbunden. Das ist der "Preis" den Anleger bezahlten, für Renditen über der Inflation (Kaufkraftverluste).

Dies hängt von Ihren Zielen, Bedürfnissen und Wünschen ab. Ebenso spielen Ihre Risikobereitschaft, Anlagedauer und Anlagesumme eine Rolle. Kompetente Vermögensberatung zeigt sich darin, dass diese auf Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt sind.

Nachhaltigkeitsfonds enthalten Anlageklassen, Wertpapiere und Anleihen, welche u.a. von nachhaltig agierenden Unternehmen stammen. Diese unterliegen besonderen Anforderungen und Kriterien und werden laufend überprüft (Auflagen im Hinblick auf Tiere, Waffen, Umwelt u.Ä.).

Die Bedeutung der Vermögensberatung für Frauen ist nicht zu unterschätzen. Statistiken aus Österreich zeigen, dass fast doppelt so viele Frauen wie Männer von Altersarmut betroffen sind. Dies ist zum Teil auf eine Pensionslücke zurückzuführen, die durch Teilzeitarbeit entsteht. Darüber hinaus leben Frauen im Durchschnitt länger und müssen daher länger mit einer oft niedrigeren staatlichen Pension auskommen. Besonders für Mütter, die Teilzeit arbeiten, besteht ein erhöhtes Risiko, durch eine Scheidung finanziell ins Wanken zu geraten. Durch eine frühzeitige und strategische Vermögensplanung sowie durch gezieltes Anlegen von Geld können Frauen jedoch ihre finanzielle Zukunft sichern.

Erfolgreiche langfristige Geldanlagen, beruhen zu rund 60 bis 80 Prozent auf der gewählten Anlagestrategie. Entscheidend für die Anlagestrategie sind Ihre persönlichen Bedürfnisse, Ziele, die Risikofähigkeit und Ihre Risikobereitschaft. Daraus ergibt sich, wie Sie Ihre Vermögenswerte auf verschiedene Anlageklassen aufteilen sollten.

Viele Finanzinstitute und Banken verlangen überhöhte Depot- und Transaktionsgebühren. Hinzu kommen zusätzlich die Gebühren, die direkt für die eingesetzten Finanzprodukte im jeweiligen Portfolio anfallen. Bei aktiv verwalteten Fonds sind das oft 1,5 bis 2,5 Prozent pro Jahr oder noch mehr. Hinzu kommen Bestandsprovisionen, Ausgabeaufschläge, Kickback-Zahlungen und ähnliche Gebühren.

Kostenlos anfragen und Termin vereinbaren

Strategy & plan Vermögensberatung in Salzburg einfach erklärt:

In 4 Schritten zur erfolgreichen und sicheren Geldanlage

Schritt 1: Sicherstellung und Fokus auf die besten Ergebnisse für den Kunden

Wir fokussieren und auf exzellente Ergebnisse und tiefes Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge, Anlage- und Produktmöglichkeiten und der globalen Volkswirtschaften.

Schritt 2: Planung und Ziele

Analyse der Sachlage und der persönlichen Vorgaben des Kunden. Basierend darauf definieren wir Zielsetzungen (wie Ruhestand, Vorsorge, Eigenheim) und zeigen Möglichkeiten auf.

Schritt 3: Analyse und Strategie

Wir analysieren Ihre Vermögensstruktur und vorhandene Vermögenswerte. Was ist der finanzielle Bedarf? Wie lässt sich dies mit den Zielsetzungen vereinbaren?

Schritt 4: Umsetzung

Welche Schwankungsbreite akzeptieren Sie? Welche Rendite erwarten Sie sich? Darauf Aufbauend entwickeln wir kundenspezifischen Anlage-Lösungen innerhalb der von Ihnen vorgegebenen Rahmenbedingungen.

Vorteile und warum wir

Langjährige Erfahrung

Wir verfügen über Erfahrung von mehr als 25 Jahren im Bereich der Veranlagungen, Anlagemöglichkeiten, im Hinblick auf rechtliche Belange und Nachlasspläne.

Beste Konditionen und Angebote erhalten

Wir sind unvoreingenommen, frei und ungebunden, und ohne die Zugehörigkeit zu Banken, Versicherungen, Fondshäusern, Finanzdienstleistern oder anderen Maklern. Dies ermöglicht uns besonders gute Konditionen für unsere Kunden zu erhalten.

Ersparnis von Zeit

Wir sind in der Lage Finanzierungsplanung, Versicherungen, Nachlassplanung, Vermögensveranlagung und Risikomanagement unter einem Dach zu erbringen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für unsere Kunden zu finden und ihnen eine umfassende Beratung zu bieten.

Expertise und Vertrauen

Unser Team verfügt über eine solide kaufmännische Ausbildung mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen, und besteht aus Betriebswirten und Juristen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für jede Lebenssituation unserer Kunden zu finden.

Ungebunden

Mit unserer breiten Palette an Anlagenmöglichkeiten und Leistungen, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die optimal auf Ihre finanziellen Ziele und Ihren individuellen Bedürfnissen abgestimmt sind.

Keine Interessenkonflikte

Die Gesamtgebühren sind niedriger und wir verfügen über keine eigenen Investmentfonds, Versicherungen oder anderen Finanzprodukte, sodass erhebliche Interessenkonflikte vermieden werden.

Was Kunden sagen


Erfahrungsberichte: Was unsere Kunden sagen

Auf dieser Seite finden Sie Erfahrungsberichte, die unsere Kunden geschrieben haben.

"Die benötigten Veranlagungen haben wir toll gelöst. Sehr professionell, unvoreingenommen und es wird stets auf die Bedürfnisse, Ziele und Wünsche geachtet. Das Team ist kompetent und sehr freundlich. Ich habe mir sehr wohlgefühlt und hatte ein gutes Gefühl. Vielen Dank für die tolle Erfahrung."

Mag. Wolfgang Radics,

  • Geprüfte Bewertung

"Sehr kompetente und freundliche Atmosphäre, exzellente Beratung vor und nach dem geplanten Vorhaben. Interessenkonflikte werden vermieden und man bekommt das beste Produkt in der jeweiligen Situation sowie die beste Lösung. Ich freue mich über das Ergebnis und kann das Unternehmen jedem weiterempfehlen."

Dr. Antonia Kristic,

  • Geprüfte Bewertung

"Sowohl das Vorgespräch mit der Planung und Beratung als auch die laufende Betreuung sind absolut zufriedenstellend. Das Team geht so vor, als wären sie an meiner Stelle. Aufgrund der ungebundenen Preis- und Leistungsvergleiche und der Transparenz bin ich sehr zufrieden. Sehr empfehlenswert."

Karl Ringer,

  • Geprüfte Bewertung