Nachhaltige Geldanlage

Geldanlagen können dazu genutzt werden, eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten. Dann sind Nachhaltigkeitsfonds die richtige Wahl für Sie. Durch Investitionen in ethische, soziale und ökologische Unternehmen tragen Sie aktiv zu einer nachhaltigeren Zukunft bei und profitieren zugleich von einer attraktiven Rendite.

  • Unvoreingenommene und freie Anlagestrategien, mit welchen Sie Ihr Eigenheim realisieren oder Vorsorge treffen
  • Legen Sie Ihr Geld nachhaltig, umweltfreundlich und sozial an
  • Beitrag zur Sicherung einer lebenswerten Zukunft und zertifiziert im Bereich Nachhaltigkeit
  • Kostengünstig, transparent und geringere Gesamtgebühren
  • Erzielung besserer Leistungen und steuereffizient
  • Wir stimmen Ihre Anlagen und Investments (Fonds, ETFs oder Immobilien) auf Ihr Risikoprofil und Ihre Risikobereitschaft ab
  • Umfassender Überblick und umfangreiche Vergleichbarkeit, da ein Ansprechpartner für alle angebotenen Finanzprodukte (Veranlagungen, Versicherungen, Finanzierungen)
  • Frei, selbstbestimmt und ungebunden
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Mit nachhaltigen Geldanlagen Gutes tun

Nachhaltigkeitsfonds setzen sich aus Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten zusammen, die sich für Umweltschutz und soziales Engagement einsetzen. Eine Investition in nachhaltige Fonds unterstützt Umweltschutz, faire Arbeitsbedingungen und verantwortungsbewusste Unternehmensführung. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unter Berücksichtigung von Ausschlusskriterien, die beispielsweise Unternehmen ausschließen, die in den Bereichen Atomkraft, Waffenproduktion oder ähnlichen Branchen tätig sind.

Kriterien der Nachhaltigkeit

Unter dem Begriff „grün“ verbergen sich unterschiedliche Ansätze: Einige Fonds konzentrieren sich auf umweltorientierte Unternehmen, während andere den Schwerpunkt auf soziale Aspekte legen, wie etwa die Vermeidung von ausbeuterischer Kinder- und Zwangsarbeit. Ebenso treffen manchen Fonds einen „harten“ Ausschluss bestimmter Sektoren. Daneben existiert eine Vielzahl von Fonds, die sich als nachhaltig ausgeben, es aber nicht wirklich sind – ein Phänomen, das als „Greenwashing“ bekannt ist.

Vorteile der Vermögensberatung und Finanzplanung
Unser Ansatz ermöglicht Ihnen nicht nur eine umfassende Beratung, die in Ihrem besten Interesse ist, sondern ermöglicht Ihnen auch:

  • Treffen Sie während Ihres gesamten Finanzlebens bessere und fundiertere Entscheidungen, die Ihren Zielen entsprechen
  • Wir helfen dabei, mehr von Ihrem Vermögen zu behalten, indem Sie die Steuern minimieren
  • Wir unterstützen dabei, Risiken zu erkennen und zu vermeiden, die Ihr Vermögen untergraben könnten
  • Sparen und investieren Sie angemessen, um Ihre Ziele zu erreichen und profitieren Sie davon
  • Bewerten Sie Ihre Fortschritte regelmäßig

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Für unsere Leistungen verrechnen wir keine Provisionen und Abschlusskosten. Unsere Beratungsleistungen werden durch vereinbarte Honorare mit Finanzinstitutionen oder Partnerunternehmen beglichen, bei welchem ein Abschluss erfolgt.

Wir verfügen über keine eigenen Produkte und haben keine Rahmenverträge mit Produktanbietern, sodass wir Interessenkonflikte vermeiden und unvoreingenommen, frei und ungebunden für unsere Kunden handeln. So stellen wir sich, dass wir auf derselben Seite des Tisches mit unseren Kunden sitzen und können die besten Produkte und Veranlagungen für Sie auswählen.

Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung auf den nationalen österreichischen und internationalen Finanzsektor. Wir verfügen über Fachwissen mit laufenden Weiterbildungen. Unser Team verfügt über Qualifikationen und Ausbildungen mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen und hilft Ihnen gerne bei allen Ihren Fragen.

Wir sind produkt- und anbieterunabhängig. Kommt ein Abschluss zu Stande, stellen wir beste Konditionen, Transparenz und Vergleichbarkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns. Kein Anbieter oder Angebot wird bevorzugt. Ihr Bedarf steht immer im Vordergrund.

Die Studienlage ist dazu noch unklar. Es ist hier ebenso schwer im Hinblick auf die Nachhaltigkeit bestimmte Grenzen zu ziehen. Ebenso reichen die Daten noch nicht lange genug zurück, um bestimmte Schlussfolgerungen zu ziehen.

Seit dem EU-Aktionsplan und der EU-Offenlegungsverordnung sind Marktteilnehmer verpflichtet Nachhaltigkeitskriterien bei nachhaltigen Investitionen bzw. Geldanlageentscheidungen einzubeziehen. Die europäischen Initiativen sollen dazu beitragen, dass Europa ein klimaneutraler Kontinent wird, auf welchen Ressourcen klimaschonend genutzt werden. Demnach plant die Europäische Kommission keine Netto-Treibhausgasemissionen bis 2050 mehr freizusetzen.

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Nachhaltigkeit und nachhaltige Geldanlage einfach erklärt:

In 4 Schritten zur erfolgreichen und sicheren nachhaltigen Geldanlage

Schritt 1: Sicherstellung und Fokus auf die besten Ergebnisse für den Kunden

Wir fokussieren und auf exzellente Ergebnisse und tiefes Verständnis der der wirtschaftlichen Zusammenhänge, Produkte und der globalen Volkswirtschaften und berücksichtigen dabei soziale, ethische und umweltbezogene Themen

Schritt 2: Planung und Ziele

Analyse der Sachlage und der persönlichen Vorgaben des Kunden und des Marktumfelds. Basierend darauf definieren wir Zielsetzungen (wie Ruhestand, Vorsorge, Eigenheim) und zeigen Möglichkeiten auf.

Schritt 3: Analyse und Strategie

Wir analysieren Ihre Vermögensstruktur und vorhandene Vermögenswerte. Was ist der finanzielle Bedarf? Wie lässt sich dies mit den Zielsetzungen vereinbaren?

Schritt 4: Umsetzung

Welche Schwankungsbreite akzeptieren Sie? Welche Rendite erwarten Sie sich? Darauf Aufbauend entwickeln wir kundenspezifischen Anlage-Lösungen innerhalb der von Ihnen vorgegebenen Rahmenbedingungen.

Vorteile und warum wir

Langjährige Erfahrung

Wir verfügen über Erfahrung von mehr als 25 Jahren im Bereich der Veranlagungen, Anlagemög- lichkeiten, im Hinblick auf rechtliche Belange und Nachlasspläne.

Beste Konditionen und Angebote erhalten

Wir sind unvoreingenommen, frei und ungebunden, und ohne die Zugehörigkeit zu Banken, Versicherungen, Fondshäusern, Finanzdienstleistern oder anderen Maklern. Dies ermöglicht uns besonders gute Konditionen für unsere Kunden zu erhalten.

Ersparnis von Zeit

Wir sind in der Lage Finanz- ierungsplanung, Versicherungen, Nachlassplanung, Ver- mögensveranlagung und Risikomanagement unter einem Dach zu erbringen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für unsere Kunden zu finden und ihnen eine umfassende Beratung zu bieten.

Expertise und Vertrauen

Unser Team verfügt über eine solide kaufmännische Ausbildung mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen, und besteht aus Betriebswirten und Juristen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für jede Lebenssituation unserer Kunden zu finden.

Ungebunden

Mit unserer breiten Palette an Anlagenmöglichkeiten und Leistungen, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die optimal auf Ihre finanziellen Ziele und Ihren individuellen Bedürfnissen abgestimmt sind.

Keine Interessenkonflikte

Die Gesamtgebühren sind niedriger und wir verfügen über keine eigenen Investmentfonds, Versicherungen oder anderen Finanzprodukte, sodass erhebliche Interessenkonflikte vermieden werden.

Was Kunden sagen


Erfahrungsberichte:
Was unsere Kunden sagen

Auf dieser Seite finden Sie Erfahrungsberichte, die unsere Kunden geschrieben haben.

“Die benötigten Veranlagungen haben wir toll gelöst. Sehr professionell, unvoreingenommen und es wird stets auf die Bedürfnisse, Ziele und Wünsche geachtet. Das Team ist kompetent und sehr freundlich. Ich habe mir sehr wohlgefühlt und hatte ein gutes Gefühl. Vielen Dank für die tolle Erfahrung.”

Mag. Wolfgang Radics,
  • Geprüfte Bewertung

“Sehr kompetente und freundliche Atmosphäre, exzellente Beratung vor und nach dem geplanten Vorhaben. Interessenkonflikte werden vermieden und man bekommt das beste Produkt in der jeweiligen Situation sowie die beste Lösung. Ich freue mich über das Ergebnis und kann das Unternehmen jedem weiterempfehlen.”

Dr. Antonia Kristic,
  • Geprüfte Bewertung

“Sowohl das Vorgespräch mit der Planung und Beratung als auch die laufende Betreuung sind absolut zufriedenstellend. Das Team geht so vor, als wären sie an meiner Stelle. Aufgrund der ungebundenen Preis- und Leistungsvergleiche und der Transparenz bin ich sehr zufrieden. Sehr empfehlenswert.”

Karl Ringer,
  • Geprüfte Bewertung