Nachhaltige Geldanlage
Geldanlagen können dazu genutzt werden, eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten. Dann sind Nachhaltigkeitsfonds die richtige Wahl für Sie. Durch Investitionen in ethische, soziale und ökologische Unternehmen tragen Sie aktiv zu einer nachhaltigeren Zukunft bei und profitieren zugleich von einer attraktiven Rendite.
- Unvoreingenommene und freie Anlagestrategien, mit welchen Sie Ihr Eigenheim realisieren oder Vorsorge treffen
- Legen Sie Ihr Geld nachhaltig, umweltfreundlich und sozial an
- Beitrag zur Sicherung einer lebenswerten Zukunft und zertifiziert im Bereich Nachhaltigkeit
- Kostengünstig, transparent und geringere Gesamtgebühren
- Erzielung besserer Leistungen und steuereffizient
- Wir stimmen Ihre Anlagen und Investments (Fonds, ETFs oder Immobilien) auf Ihr Risikoprofil und Ihre Risikobereitschaft ab
- Umfassender Überblick und umfangreiche Vergleichbarkeit, da ein Ansprechpartner für alle angebotenen Finanzprodukte (Veranlagungen, Versicherungen, Finanzierungen)
- Frei, selbstbestimmt und ungebunden
Mit nachhaltigen Geldanlagen Gutes tun
Nachhaltigkeitsfonds setzen sich aus Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten zusammen, die sich für Umweltschutz und soziales Engagement einsetzen. Eine Investition in nachhaltige Fonds unterstützt Umweltschutz, faire Arbeitsbedingungen und verantwortungsbewusste Unternehmensführung. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unter Berücksichtigung von Ausschlusskriterien, die beispielsweise Unternehmen ausschließen, die in den Bereichen Atomkraft, Waffenproduktion oder ähnlichen Branchen tätig sind.
Kriterien der Nachhaltigkeit
Unter dem Begriff „grün“ verbergen sich unterschiedliche Ansätze: Einige Fonds konzentrieren sich auf umweltorientierte Unternehmen, während andere den Schwerpunkt auf soziale Aspekte legen, wie etwa die Vermeidung von ausbeuterischer Kinder- und Zwangsarbeit. Ebenso treffen manchen Fonds einen „harten“ Ausschluss bestimmter Sektoren. Daneben existiert eine Vielzahl von Fonds, die sich als nachhaltig ausgeben, es aber nicht wirklich sind – ein Phänomen, das als „Greenwashing“ bekannt ist.
Vorteile der Vermögensberatung und Finanzplanung
Unser Ansatz ermöglicht Ihnen nicht nur eine umfassende Beratung, die in Ihrem besten Interesse ist, sondern ermöglicht Ihnen auch:
- Treffen Sie während Ihres gesamten Finanzlebens bessere und fundiertere Entscheidungen, die Ihren Zielen entsprechen
- Wir helfen dabei, mehr von Ihrem Vermögen zu behalten, indem Sie die Steuern minimieren
- Wir unterstützen dabei, Risiken zu erkennen und zu vermeiden, die Ihr Vermögen untergraben könnten
- Sparen und investieren Sie angemessen, um Ihre Ziele zu erreichen und profitieren Sie davon
- Bewerten Sie Ihre Fortschritte regelmäßig
Nachhaltigkeit und nachhaltige Geldanlage einfach erklärt:
In 4 Schritten zur erfolgreichen und sicheren nachhaltigen Geldanlage
Schritt 1: Sicherstellung und Fokus auf die besten Ergebnisse für den Kunden
Wir fokussieren und auf exzellente Ergebnisse und tiefes Verständnis der der wirtschaftlichen Zusammenhänge, Produkte und der globalen Volkswirtschaften und berücksichtigen dabei soziale, ethische und umweltbezogene Themen
Schritt 2: Planung und Ziele
Analyse der Sachlage und der persönlichen Vorgaben des Kunden und des Marktumfelds. Basierend darauf definieren wir Zielsetzungen (wie Ruhestand, Vorsorge, Eigenheim) und zeigen Möglichkeiten auf.
Schritt 3: Analyse und Strategie
Wir analysieren Ihre Vermögensstruktur und vorhandene Vermögenswerte. Was ist der finanzielle Bedarf? Wie lässt sich dies mit den Zielsetzungen vereinbaren?
Schritt 4: Umsetzung
Welche Schwankungsbreite akzeptieren Sie? Welche Rendite erwarten Sie sich? Darauf Aufbauend entwickeln wir kundenspezifischen Anlage-Lösungen innerhalb der von Ihnen vorgegebenen Rahmenbedingungen.
Vorteile und warum wir
Langjährige Erfahrung
Wir verfügen über Erfahrung von mehr als 25 Jahren im Bereich der Veranlagungen, Anlagemöglichkeiten, im Hinblick auf rechtliche Belange und Nachlasspläne.
Beste Konditionen und Angebote erhalten
Wir sind unvoreingenommen, frei und ungebunden, und ohne die Zugehörigkeit zu Banken, Versicherungen, Fondshäusern, Finanzdienstleistern oder anderen Maklern. Dies ermöglicht uns besonders gute Konditionen für unsere Kunden zu erhalten.
Ersparnis von Zeit
Wir sind in der Lage Finanzierungsplanung, Versicherungen, Nachlassplanung, Vermögensveranlagung und Risikomanagement unter einem Dach zu erbringen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für unsere Kunden zu finden und ihnen eine umfassende Beratung zu bieten.
Expertise und Vertrauen
Unser Team verfügt über eine solide kaufmännische Ausbildung mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen, und besteht aus Betriebswirten und Juristen. Dies ermöglicht es uns, das Beste für jede Lebenssituation unserer Kunden zu finden.
Ungebunden
Mit unserer breiten Palette an Anlagenmöglichkeiten und Leistungen, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die optimal auf Ihre finanziellen Ziele und Ihren individuellen Bedürfnissen abgestimmt sind.
Keine Interessenkonflikte
Die Gesamtgebühren sind niedriger und wir verfügen über keine eigenen Investmentfonds, Versicherungen oder anderen Finanzprodukte, sodass erhebliche Interessenkonflikte vermieden werden.
Was Kunden sagen
Erfahrungsberichte: Was unsere Kunden sagen
Auf dieser Seite finden Sie Erfahrungsberichte, die unsere Kunden geschrieben haben.
“Die benötigten Veranlagungen haben wir toll gelöst. Sehr professionell, unvoreingenommen und es wird stets auf die Bedürfnisse, Ziele und Wünsche geachtet. Das Team ist kompetent und sehr freundlich. Ich habe mir sehr wohlgefühlt und hatte ein gutes Gefühl. Vielen Dank für die tolle Erfahrung.”
Mag. Wolfgang Radics, Geprüfte Bewertung
“Sehr kompetente und freundliche Atmosphäre, exzellente Beratung vor und nach dem geplanten Vorhaben. Interessenkonflikte werden vermieden und man bekommt das beste Produkt in der jeweiligen Situation sowie die beste Lösung. Ich freue mich über das Ergebnis und kann das Unternehmen jedem weiterempfehlen.”
Dr. Antonia Kristic, Geprüfte Bewertung
“Sowohl das Vorgespräch mit der Planung und Beratung als auch die laufende Betreuung sind absolut zufriedenstellend. Das Team geht so vor, als wären sie an meiner Stelle. Aufgrund der ungebundenen Preis- und Leistungsvergleiche und der Transparenz bin ich sehr zufrieden. Sehr empfehlenswert.”
Karl Ringer, Geprüfte Bewertung