Wir verfügen über keine eigenen Produkte und haben keine Rahmenverträge mit Produktanbietern, sodass wir Interessenkonflikte vermeiden und unvoreingenommen, frei und ungebunden für unsere Kunden handeln. So stellen wir sich, dass wir auf derselben Seite des Tisches mit unseren Kunden sitzen und können die besten Produkte und Veranlagungen für Sie auswählen.

Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung auf den nationalen österreichischen und internationalen Finanzsektor. Wir verfügen über Fachwissen mit laufenden Weiterbildungen. Unser Team verfügt über Qualifikationen und Ausbildungen mit Abschlüssen in Wirtschaft, Finanzen, Rechtsabschlüssen und hilft Ihnen gerne bei allen Ihren Fragen.

Wir sind produkt- und anbieterunabhängig. Kommt ein Abschluss zu Stande, stellen wir beste Konditionen, Transparenz und Vergleichbarkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns. Kein Anbieter oder Angebot wird bevorzugt. Ihr Bedarf steht immer im Vordergrund.

Unsere Experten kümmern sich um Ihre Veranlagung und überwachen und kontrollieren den Erfolg laufend und mit erstklassiger Expertise.

Sie können jederzeit auf Ihr investiertes Kapital zuzugreifen. Es sollte jedoch langfristig investiert werden und die Anlageziele sollten langfristig verfolgt werden.

Nach der Einmaleinlage ist es möglich, weiteres Kapital zu veranlagen. So profitieren Sie doppelt: Mit dem Zinseszins und Ihren Ansparungen.

Bei Strategy & plan können Sie in eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten und Anlageklassen investieren:

Mischfonds: Diese Fonds beinhaltet in der Regel unterschiedlichste Anlageklassen und dies in verschiedenster Form und Ausprägung.

Aktienfonds:  Aktienfonds investieren in börsengelistete Unternehmen in verschiedenen Regionen, Brachen und Währungen. Dieser Fonds ist in der Regel etwas risikoreicher als ein Anleihenfonds.

Immobilienaktienfonds: Diese Fonds investieren in börsengehandelte Unternehmen mit einem Fokus auf Aktien, welche im Immobiliensektor tätig sind.

Anleihenfonds: Anleihenfonds investieren in Schuldtitel oder Anleihen von unterschiedlichen Unternehmen, Kommunen oder Staaten. Dieser Fonds ist in der Regel risikoärmer als ein Aktienfonds.

ETFs: Diese sind zumeist passive Anlageformen und bilden unterschiedlichste Indices oder Anlageklassen nach.

Der Preis von höheren Renditen ist mit entsprechend höheren Schwankungsbreiten verbunden. Das ist der "Preis" den Anleger bezahlten, für Renditen über der Inflation (Kaufkraftverluste).

Dies hängt von Ihren Zielen, Bedürfnissen und Wünschen ab. Ebenso spielen Ihre Risikobereitschaft, Anlagedauer und Anlagesumme eine Rolle. Kompetente Vermögensberatung zeigt sich darin, dass diese auf Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt sind.

Nachhaltigkeitsfonds enthalten Anlageklassen, Wertpapiere und Anleihen, welche u.a. von nachhaltig agierenden Unternehmen stammen. Diese unterliegen besonderen Anforderungen und Kriterien und werden laufend überprüft (Auflagen im Hinblick auf Tiere, Waffen, Umwelt u.Ä.).

Die Bedeutung der Vermögensberatung für Frauen ist nicht zu unterschätzen. Statistiken aus Österreich zeigen, dass fast doppelt so viele Frauen wie Männer von Altersarmut betroffen sind. Dies ist zum Teil auf eine Pensionslücke zurückzuführen, die durch Teilzeitarbeit entsteht. Darüber hinaus leben Frauen im Durchschnitt länger und müssen daher länger mit einer oft niedrigeren staatlichen Pension auskommen. Besonders für Mütter, die Teilzeit arbeiten, besteht ein erhöhtes Risiko, durch eine Scheidung finanziell ins Wanken zu geraten. Durch eine frühzeitige und strategische Vermögensplanung sowie durch gezieltes Anlegen von Geld können Frauen jedoch ihre finanzielle Zukunft sichern.

Erfolgreiche langfristige Geldanlagen, beruhen zu rund 60 bis 80 Prozent auf der gewählten Anlagestrategie. Entscheidend für die Anlagestrategie sind Ihre persönlichen Bedürfnisse, Ziele, die Risikofähigkeit und Ihre Risikobereitschaft. Daraus ergibt sich, wie Sie Ihre Vermögenswerte auf verschiedene Anlageklassen aufteilen sollten.

Viele Finanzinstitute und Banken verlangen überhöhte Depot- und Transaktionsgebühren. Hinzu kommen zusätzlich die Gebühren, die direkt für die eingesetzten Finanzprodukte im jeweiligen Portfolio anfallen. Bei aktiv verwalteten Fonds sind das oft 1,5 bis 2,5 Prozent pro Jahr oder noch mehr. Hinzu kommen Bestandsprovisionen, Ausgabeaufschläge, Kickback-Zahlungen und ähnliche Gebühren.