Strategy & plan wurde partnerschaftlich gegründet und investiert weltweit mit dem Ziel unseren Kunden zum Schutz und Wachstum Ihrer Ersparnisse und Ihres Vermögens zu verhelfen. Von Anbeginn an legten wir uns auf Erstklassigkeit und die Wahrung hoher Standards fest. Unser Ziel ist es, unseren Kunden den besten Weg für die Vermögensbildung,
-bindung und -übertragung zu ebnen. Dies heißt folglich, exzellente Ergebnisse für unsere Kunden zu produzieren, durch unsere Fähigkeit, aus einer Vielzahl von Anlagemöglichkeiten mit größtmöglicher Treffsicherheit die richtigen zu wählen. Wir glauben, dass der beste Weg dies zu erreichen der ist, in Ihrem besten Interesse zu handeln und nicht in unserem. Dazu gehört gleichgesinnten Investoren maßgeschneiderte Anlagepläne und umfassende Vermögens- und Veranlagungsdienste zu erbringen.

  • Wir bieten Ihnen eine professionelle und unkomplizierte Beratung, welche zu nachhaltigen und umsetzbaren Lösungen führt. Unsere Ziele dabei sind:
    1. Nachhaltige und greifbare Fortschritte bei der Erreichung der finanziellen Ziele des Kunden zu gewährleisten, bei gleichzeitigem Schutz der Vermögenswerte
    2. Kunden die notwendige Klarheit über unsere Vorgangsweise zu verschaffen
    3. Aufklärungsarbeit zu leisten
  • Wir sind der finanzielle Rechtsbeistand unserer Klienten und bemühen uns Ihr Leben, das Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens zu vereinfachen. Ihre allgemeine Lebensqualität, Ihr jetziger und zukünftiger Wohlstand steht für uns dabei im Fokus.

Bernhard Führer, BSc MSc

Leitung Vermögensveranlagung und Verwaltung

Bernhard Führer, BSc MSc ist Gründer des Unternehmens. Nach seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium in Wien, London und Helsinki und mehreren Jahren Erfahrung in der Vermögensveranlagung, in der Finanzindustrie und Tätigkeiten in nationalen und internationalen Finanzinstitutionen ist er bestens mit der Vermögensveranlagung und der Analyse beständiger und nachhaltiger Portfolios vertraut. In der Folge legte er den Grundstein für das heutige Unternehmen. Er ist Windhag Leistungsstipendiat, Stipendiat der Michael von Zoller-Stiftung, der Karl Seitz- und Julius-Raab-Stiftung. Seit jeher ist er in verschiedenen Freiwilligenorganisationen, im sozialen Bereich und in der Hilfe für den Nächsten engagiert.
Er ist verantwortlich für die Bereiche Privatkunden, Familien, Unternehmen und Institutionen, Investments & Öffentlichkeitsarbeit.

Jan Beklen, BSc

Marketing und Sales

Jan Beklen, BSc ist zuständig für die vertriebliche Agenden und das operative Geschäft. Nach seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium in Wien, internationalen Auslandsaufenthalten, mehreren Jahren Erfahrung in Bereich des Marketing und Sales und Tätigkeiten in nationalen und internationalen Unternehmen ist er bestens mit Strukturen der Vermögensveranlagung und der Analyse von beständigen Vermögenswerten vertraut. Seit vielen Jahren verfügt er über fundierte berufliche Erfahrung und Kenntnisse in den Bereich der Geldanlage und hilft unseren Kapitalpartnern dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Er unterstützen Klienten, um sicherzustellen, dass deren Wünsche in Bezug auf den Schutz Ihrer Vermögenswerte erfüllt werden.
Er ist verantwortlich für die Bereiche Marketing, Sales, operatives Geschäft und Privatkunden.

Mag. Otto Wögenstein

Administration und Backoffice

Mag. Otto Wögenstein ist zuständig für die Aufgabengebiete Administration, Backoffice und Schulungen. Nach seinem Studium in Wien, internationalen beruflichen Erfahrungen und mehreren Jahren im privaten und öffentlichen Sektor ist er bestens mit administrativen Planungsarbeiten und Schulungs- und Verwaltungsaufgaben vertraut. Seit vielen Jahren verfügt er über fundierte berufliche Fähigkeiten der Datenverarbeitung und von Verwaltungs- und Supportdiensten. Er unterstützt den Anlageausschuss und das operative Geschäft, um sicherzustellen, dass deren Agenden in Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, Pflege von Aufzeichnungen und Schulung von Mitarbeitern erfüllt werden.
Er ist verantwortlich für die Bereiche Kundensupport, Schulung, Verwaltungs- und Supportdienste.

Veranlagungen und Portfolios eines Kunden haben seine aktuelle finanzielle Situation, seine Risikobereitschaft und seine langfristigen Ziele berücksichtigen müssen. Es muss jedoch ebenso Vorsorge für alle außergewöhnlichen Umstände Ihres Lebens getroffen werden. Daher haben wir einen umfassenden, zielorientierten Ansatz für die Vermögensveranlagung entworfen. Wir arbeiten mit Einzelpersonen und Institutionen zusammen, um maßgeschneiderte Veranlagungsformen und Finanzportfolios zu entwerfen und zu verwalten, welche die Erfolgswahrscheinlichkeit optimieren.