Institutionelle Kunden verfügen über besondere Anforderungen an Ihr Vermögensmanagement. Durch unsere Ungebundenheit und unser Investment Know-how helfen wir Ihnen, Ihren hohen Ansprüchen gerecht zu werden und langfristige Anlageerfolge zu erzielen. Durch eine unabhängige Bewertung Ihrer Vermögensallokation, der Anlagemöglichkeiten und Ihres Anlageportfolios – mit Blick auf die Kosten – schaffen Sie es, eine effizientere Organisation sicherzustellen und Ressourcen optimal zu nutzen.
Besonderen Wert legen wir auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, welche von einem besonderem Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und uns geprägt ist. Basis für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit ist persönliche und gegenseitige Wertschätzung. Dies wird durch ein zeitnahes Berichtswesen und modernste Systeme unterstützt. Wir können unsere Kunden transparent und auf höchsten Niveau über die Wertentwicklung Ihrer Kapitalanlagen und die Zusammensetzung der Veranlagungen informieren. Jeder Kunde hat einen eigenen Ansprechpartner, der auf ein Team von erfahrenen Experten zurückgreifen kann und sich für Ihre optimale Vermögensveranlagung einsetzt.
Strategy & plan erbringt eine Reihe von Dienstleistungen für Unternehmen und Institutionen, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, gemeinnützige Organisationen und andere Non-Profit-Organisationen. Unser erfahrenes Expertenteam verfügt über fundierte Fachkenntnisse und Ressourcen, die den hohen Ansprüchen unserer Kunden, durch Zugang zu umfassender Forschung und unvoreingenommenen Analysen, Rechnung tragen. Dabei werden unsere Lösungen an die individuellen Anforderungen Ihrer Organisation angepasst.
Neben dem Vermögensmanagement erbringen wir u.a. die folgenden weiteren Dienstleistungen:
• Investment-Audit
• Entwicklung und/ oder Überprüfung der Anlagepolitik
• Steuerlich optimierte Veranlagungsstrategien
• Status-quo-Analyse
• Analyse der Vermögensallokation und Ausgabenpolitik
• Risikomanagement
• Manager Bewertung und Auswahl
• Portfolio-Liquiditätsmanagement