Durch die Zusammenarbeit mit Strategy & plan sollen Ihre finanziellen Ziele erreicht werden. Viele der größten und einschneidendsten Lebensereignisse bieten unterschiedliche Möglichkeiten, um Ihre finanzielle Situation zu beurteilen. Wir sind bestrebt Kapitalpartnern marktführende Anlagerenditen zu bieten und unser Team hilft Ihnen dabei, Ihre finanziellen Zielsetzungen zu erreichen. Fragen die dabei auftauchen können:

• Bin ich in den richtigen Anlageklassen investiert?
• Bin ich dabei auf Risiken der Zukunft vorbereitet?
• Wie wirken sich die Ereignisse auf meine finanziellen Ziele aus?
• Was gibt es bei meinen Veranlagungen weiteres zu beachten?

Viele der Anleger und Investoren treffen Entscheidungen aufgrund von Emotionen, welche in den meisten Fällen zu falschen Handlungen, zum falschen Zeitpunkt führen. Strategy & plan sorgt dafür, dass Sie strategische und gezielte Entscheidungen treffen, welche als „emotionaler“ Schutzschalter anzusehen sind, damit Sie auf Ihren durchdachten Plan nicht verzichten.

Bewährte Planung für Ihre Vermögenswerte

Grundlage unserer Vermögensveranlagung ist ein umfassender auf einer Finanzplanung basierender Ansatz des Investment Managements. Wir setzten alle Teile zusammen, um einen auf Sie zugeschnittenen Plan zu erstellen. Dieser adressiert alle Aspekte Ihres Finanzlebens – von der Ausbildung, baldigen Ruhestand oder bereits erfolgten Ruhestand, Vermögensschutz, Risikomanagement bis hin zu steuerlichen Aspekten und der Nachlass- und Erbschaftsplanung. Dabei sind es der Substanzerhalt und die Kapitalsicherheit bei stetigem Wertzuwachs, welche hohe Priorität genießen.

Bei Strategy & plan wissen wir, dass mehr als 90 Prozent der Finanzdienstleister nicht als Treuhänder fungieren, wenn die Anlageberatung im Mittelpunkt des Interesses steht. Deshalb ist es immer auch in Ihrem Interesse, dass Anlageberater in Bezug auf Ihre Veranlagungen zu 100 Prozent treuhänderisch tätig sind. Leider ist diese Unabhängigkeit kaum gewährleistet. Bei Strategy & plan haben wir uns zu 100 Prozent Ihnen und der Unabhängigkeit verschrieben.
Auf diese Weise können wir bessere Leistungen für Sie erzielen, jedoch ebenso unsere umfassenden Dienstleistungen auf Ihr Leben und Ihre Ziele zuschneiden. Wir wissen, dass Sie ein Mensch mit eigenen Zielen und Wünschen sind und dieses Verständnis beeinflusst alles, das wir für Sie und Ihre Familie tun. Dies kann bei Ihren Kindern beginnen und bei der Übergabe von geschaffenen Werten enden.