Umfassende Ruhestandsplanung
So wie sich Wanderer auf lange Strecken vorbereiten und sich an Umgebungsplänen und Wegweisern orientieren, ist es auch für Sie wichtig einen durchdachten finanziellen Plan zu haben. Diesen benötigen Sie unabhängig davon, ob Ihr beabsichtigtes Ruhestandsalter Jahre entfernt ist oder Sie dieses in absehbarer Zeit erreichen.
Unser hausinternes Team, bestehend aus Finanz-, Rechts- und Steuerfachleuten, verfolgt einen umfassenden Finanz-Planungsansatz, welcher alle Aspekte des Vermögensmanagements abdeckt. Wir nehmen uns die Zeit Ihre Ziele kennenzulernen und verschiedene Möglichkeiten und Szenarien für Ihre Ruhestandsplanung bewusst zu berücksichtigen. Daraus leiten wir Ihre Risikoneigung und Anlagestrategie ab.
Durch unser Expertenteam ist eine individuelle und umfassende Kundenbetreuung sichergestellt, welche sich in jahrelanger Erfahrung, hoher Qualität und Kontinuität widerspiegelt. Von der Verlagerung von Vermögenswerten aus bestehenden Verträgen, bis hin zur Umschichtung von Vorsorgeplänen früherer Arbeitgeber, wir stellen sicher, dass Sie Ihren Zielen näher kommen. So können wir jeden Aspekt Ihres Vorsorgeplans adressieren. Unsere treuhänderischen Verpflichtungen tragen zu bestmöglichen Leistungen für Sie bei und leiten uns bei all unseren Handlungen.
Bewusst Handeln
Egal ob Sie Ihr nächstes Kapitel schon erreicht haben oder dieses noch auf Sie wartet – wir hören nicht auf für Sie zu arbeiten. Wir sind ständig danach bestrebt, die Förderung und Wahrung Ihrer finanziellen Unabhängigkeit zu gewährleisten. Dabei gilt es sicherzustellen, Ihr finanzielles Erbe zu bewahren. Unser hauseigenes Expertenteam kann Ihnen dabei helfen einen Plan zu erstellen, sodass Vermögenswerte auch für zukünftige Generation wachsen oder um gemeinnützige Hinterlassenschaften zu ebnen.
Für Ihre Ruhestandspläne berücksichtigen wir nicht nur Ihre aktuelle Finanzsituation (Einnahmen, Ausgaben, Ziele), sondern auch zukünftige. Dieser proaktive Ansatz verhilft unseren Kunden anstehende Ereignisse entsprechend zu berücksichtigen (Einkommensquellen, Steuersätze, Gesundheitskosten u.Ä.). Ein darauf aufbauender Plan stellt sicher, dass Ihre finanzielle Zukunft in guten Händen ist. Wir wollen bei jedem Schritt des Weges anwesend sein und Ihnen dabei helfen Ihre Ziele zu verwirklichen. Sei dies die Welt zu einem lebenswerteren Platz zu machen oder mehr Zeit mit Ihren Liebsten zu verbringen. Wir haben die nötigen Erfahrungswerte und Ressourcen, um Ihnen dabei zu helfen.