Strategy & plan baut auf jahrzehntelanger Erfahrung im Vermögensmanagement und auf die ständige Weiterentwicklung unserer Strategien und Beratungstätigkeit. Im Gegensatz zu anderen, welche lediglich über hauseigene Produkte oder vorgefertigte Modellportfolios für Ihre Kunden verfügen, arbeiten wir mit vermögenden Familien und Menschen wie Ihnen zusammen, um individuelle strategische Investment- und Vermögenskonzepte zu entwickeln.

Voller Einsatz für die Ziele der Anleger
Wir sind der Ansicht, dass ein Berater immer an Ihrer Seite sein und Sie Schritt für Schritt begleiten sollte. Vermögensveranlagungen sollten vor allem auf Transparenzerfordernisse beruhen und Sie sollten um den Wert und die Kosten dieser Bescheid wissen. Aus diesem Grund bauen wir auf folgende Punkte:

• Ihre Ziele stehen an oberster Stelle. Wir sind dazu verpflichtet treuhänderisch, unabhängig und zu hundert Prozent in Ihrem Interesse zu handeln.
• Absolute Transparenz. Dies betrifft die anfallenden Kosten für unsere Dienstleistungen und weiterführende Leistungen, welche wir für Sie erbringen.

Sie können darauf bauen, dass wir unsere treuhänderischen Verpflichtungen sehr ernst nehmen. Manche Berater treten manchmal als Treuhänder auf und zu anderen Zeitpunkten setzen Sie sich für die Interessen bestimmter Finanzdienstleister ein. Das bedeutet ebenso, dass Ihre Vergütungen auf Provisionen, Kickbacks und auf anderen Wegen vollzogen werden, welche nicht in Ihrem besten Interesse sind. Wieder andere Anbieter offerieren überwiegend hauseigene Fonds und ähnliche Anlageprodukte. Wir von Strategy & plan werden in allen Fällen als Treuhänder für Ihre Investments tätig. Dies heißt, dass wir dazu verpflichtet sind, in Ihrem besten Interesse zu handeln. Wir unterhalten keine hauseigenen Produkte und wir erhalten keine Entschädigung von Dritten für unsere Anlageberatung.

Ihre Erfahrungen mit unserem Team werden produktiv und lohnenswert sein, da:

• Wir dafür Sorge tragen, inwiefern Sie im Vermögensmanagement involviert sein wollen. Wollen Sie in jeglichen Entscheidungen eingebunden sein oder sollen wir uns um alles kümmern oder Sie regelmäßig über Neuerungen informieren? Oder haben bevorzugen Sie Lösungen zwischen diesen Varianten? Wir arbeiten so, wie es für Sie am angenehmsten ist.

• Neben jährlich stattfindenden Meetings, stehen unsere Teams für Gespräche und Sitzungen zur Verfügung. Unsere Experten prüfen regelmäßig sich ändernde Lebensumstände und wie sich diese auf die Veranlagungen und Anlagestrategie auswirken.

• Unsere Leistungen sollen ein Fundament für Generationen hinweg schaffen. Dabei arbeiten wir mit bestehenden Expertenteams eines Kunden oder internen Spezialisten zusammen, um entsprechende Empfehlungen umzusetzen.