Strategy & plan ist ein partnerschaftlich geführtes Unternehmen. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, welche lediglich eigene Finanzprodukte auflegen oder anbieten und vorgefertigte Modellportfolios offerieren, arbeiten wir mit Klienten wie Ihnen zusammen, um ein individuelles und strategisches Management Ihrer Vermögenswerte zu entwickeln. Dabei agieren wir unabhängig und sind frei von jeglichen Konzernvorgaben.
Viele unserer Klienten suchen uns aufgrund unserer Vermögensveranlagungskompetenz auf. Andere wiederum sind an unserer ganzheitlichen Vorgehensweise interessiert, um einen Plan für Ihre gesamten Vermögenswerte und -bedürfnisse zu erstellen. In jedem der beiden angeführte Fälle nehmen wir uns die Zeit unsere Klienten kennenzulernen. Dabei sehen wir uns als Partner der Menschen, welche die Zeit nutzen, um Ihre individuelle Situation und Ihre Ziele zu verstehen. Dies resultiert in maßgeschneiderten Lösungen für Ihr Vermögensmanagement und Anlageportfolio, welche auf Ihre persönliche Bedürfnisse angepasst sind. Als eines der führenden unabhängigen Veranlagungsunternehmen des Landes nehmen wir unsere Rolle im Vermögensmanagement ernst.
Erstklassige Vermögensveranlagung für unsere Kunden
Strategy & plan bietet im Investment Management eine breite Palette an Vermögensdienstleistungen an. Dabei verfügen wir über langjährige Erfahrung in allen Vermögensklassen (u.a. Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Hedgefonds) und haben so die Möglichkeit maßgeschneiderte Investmentstrategien für Sie entwickeln zu können. Dies schließt dabei ein Risiken individuell zu steuern und regelmäßige Risikokontrollen durchzuführen.
Unsere Investment Philosophy und unser tiefes Verständnis der globalen Volkswirtschaften und Finanzmärkte stellt dabei sicher, nicht von Krisen an den Märkten überrascht zu werden und Anlagemöglichkeiten zu identifizieren, welche über attraktive Chance-/ Risiken-Verhältnisse verfügen. Die einzigartige Kombination aus Investment Planung, Investment Research und die Analyse der Sachlage des Kunden und des Marktumfelds stellen einen integralen Bestandteil unserer Veranlagungsstrategie dar. Das Vermögen zu erhalten und zu mehren steht dabei im Vordergrund – unser Vertrauen und unsere Verantwortung Ihnen gegenüber ist dabei immer gleich.
Es werden inhärente Problemstellungen vermieden, denen das Fondsverwaltungsgeschäft häufig ausgesetzt ist:
✓ Fokus auf die Erzielung relativer Wertentwicklung als auf Vermögensaufbau,
✓ Bei Zuwachs von Fondsvermögen, kommt es häufig zu Abhängigkeiten hinsichtlich Gremienentscheidungen,
✓ Unterschiedliche Interessen in Organisationen führen dazu, dass die Steigerung des zu verwaltenden Vermögens im Vordergrund steht und bestmögliche Leistungen und Renditen diesem „Wachstumsdrang” geopfert werden,
✓ Viele Akteure sind von Anreizen motiviert, die nicht zum Wohle langfristiger Anleger sind
Umfangreiche Finanzdienstleistungen und individuelle Vermögensveranlagung
Unsere Produkte und Dienstleistungen sind auf unsere Kunden angepasst, wobei wir immer nach den besten verfügbaren Anlageoptionen suchen, um Ihre langfristigen Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist dabei nicht Ihnen Anlageprodukte zu verkaufen. Vielmehr sind wir danach bestrebt, Sie bei der Auswahl von Anlagen zu unterstützen, welche die höchste Wahrscheinlichkeit in sich bergen, dass Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.
Strategy & plan ist Vorreiter und für herausragende Leistungen im Vermögensmanagement und der Finanzplanung bekannt. Wir arbeiten mit einem Team von erfahrenen, qualifizierten und ergebnisorientierten Beratern, bestehend aus Betriebswirten, Juristen, Rechtsanwälten, Wertpapierspezialisten und anderen Fachleuten, welche Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen.